给予金蝶国际(00268.HK)“中性”评级 目标价27.50港元
2021-07-20 08:41:58 | 来源: | 编辑: |
中金公司(601995)7月19日发布公告。考虑到公司私有云收入贡献高于预期,我们分别上调2021年和2022年收入预测3%和5%至43.2亿元和55.5亿元:考虑到研发投入持续高企,我们将2021年和2022年归母净亏损预测分别由3.4亿元和3.2亿元下调至3.7亿元和3.7亿元。我们维持中性评级和27.5港元的目标价(基于2022年分部估值法,对应15倍2022年市销率)。公司目前交易于14倍2022年市销率,对应8%的上行空间。
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